Елена была изолирована от общества целую неделю, она успешно завершила обращение, и Сальваторе младший решил повести любимую на охоту. А Сальваторе старший в свою очередь уходит в загул, развлекаясь то с Ребеккой, то с Кэтрин.  И между сексуальной блондинкой и жгучей брюнеткой разыгрывается вражда, хотя Деймон останавливает выбор на мисс Пирс. Ребекка грозится рассказать Клаусу, что Петрова в городе. Но Катерина усмехается над ней, еще не зная, что Ника вернут в его тело. Этот ритуал решается организовать Элайджа вместе с Ребеккой, Колом и вернувшимся Финном. Но Элайджу ожидает возвращение Татьи, которая хочет решить с ним проблемы их прошлого - любовные отношения. Поэтому ему предстоит отказаться от столь грандиозной идеи. Но Ребекка берет все в свои руки. Кол в свою очередь отказывается помогать, потому что его преследует влюбленная в него девушка - Ангелина Винтер. Финн так же отказывается, и вместе с Сейдж удаляется подальше от сестер и братьев, встречая ожившего Майкла и Эстер. Майклсон рассказывает родителям о задуманном и все они вместе с Сейдж решаются остановить ритуал, который будет находится под руководством блондинки и с помощью трех ведьм - Кирстен, Ариэль и… Бонни? Да, она встала на сторону зла, что является еще одной проблемой Елены. Смогу ли они остановить ритуал и ослабить силы гибрида? Бедняжку Джереми снова преследуют его бывшие девушки - Анна и Викки. Между девушками разыгрывается борьба. Кого он выберет? Кэролайн очень рада возвращению любимого, который вдруг ожил, что является странным. А сделала это ведьма, по просьбе Стефана, ведь она его лучшая подруга. Но куда же делась душа Клауса? Она в специальном "кувшине" и она в руках древних. Но не все так просто, пару блондиночки и волчонка также затронули плохие события. Вернувшийся Клаус преследует мисс Форбс и злиться на нее за то, что она остановила свой выбор на Локвуде, а не на нем. Кстати, о лучших подругах. Еще и Лекси вернулась, которая рада видеть Сальваторе младшего. Мэтт окружен внимание Трикси, она горит желанием заполучить его. Мишель приехала расследовать убийства Викки и Анны, но оказалось, что они живы, чему она и рада. Новые оборотни собираются в стаю и решаются нападать на вампиров. Джейсон приехал ради мести Деймону, Арон приехал и впал в шок, увидев живую Лекси, Оливия и Лиза пока еще не активизировали проклятье. Оставшиеся в городе люди должны защищаться от всякой нечисти, ведь многие о ней и не знают. Помимо этих проблем за Стефаном следует «убийца-вампир» - Аманда. Она была обращена им и теперь хочет отомстить ему. А вот Мэдисон наоборот ищет Деймона, чтобы выразить благодарность за обращение. Феликс же приехал за Катериной, в которую он был влюблен и которая обратила его.
Такие страсти в Мистик-Фоллсе. Какие-нибудь проблемы вообще решатся?