Говорят, что убежать от судьбы невозможно. Сколько бы тебе не удавалось улизнуть от неё, рано или поздно она тебя настигнет. Это ждало и Елену Гилберт. Казалось бы, девушка уже столько раз чудесным образом спасалась, что невольно стала неуязвимой, но всё это заблуждение. По злой иронии она погибает в аварии, случившейся по вине Ребекки, на том же мосту, где когда-то погибли её родители, а она сама чудом избежала трагичной участи. Но в этот раз это всё-таки случилось, однако Елена не просто умерла, а стала вампиром, так как на момент «смерти» в её организме была кровь вампира. Только вот эта участь кажется девушке ещё более страшной, чем смерть. Первым её решением становится так и не закончить превращение, но она понимает, что не может оставить Джереми одного и поэтому всё-таки выпивает крови.
Однако справиться с жаждой крови оказывается гораздо сложнее, чем можно предположить, поэтому у Елены серьёзные проблемы с самоконтролем. Стефан пытается помочь ей, но контролировать Елену-человека было куда проще, чем Елену-вампира, и получается это у него далеко не всегда. Да и воспоминания, вернувшиеся к ней после обращения, не делают жизнь девушки легче, а пока она пытается в себе разобраться, Деймон возвращается к разгульному образу жизни.

А что же Клаус? Да, он и правда всё ещё жив назло своим врагам, за что должен сказать «спасибо» Бонни. Но мало кому понравится быть заточённым в чужое тело, хотя тело Тайлера может быть очень даже полезно, и всё же, древний ждёт, пока ведьма восстановит его собственное. Ведь по какой-то причине тело Тайлера отторгает нового хозяина, из-за чего Бонни постоянно приходится обновлять заклинание, чтобы тот не сгинул в преисподнюю. Почему это происходит? Сам Клаус считает, что всему виной то, что Локвуд разрушил связь между ними и теперь не зависит от своего создателя.
А что касается «плюсов» тела Тайлера… Да, в первую очередь Никлаусу интересна реакция Кэролайн на новость о том, что её парень жив. Он приходит к ней и первое время успешно изображает Локвуда, ведь девушка так рада, что просто не может заметить какие-то различия в поведения, но идиллию Ника портит Бонни, решившая, что это уже совсем наглость.

Бонни, окончательно разочаровавшись в древних ведьмах, решает идти своим путём, а кроме того тёмная магия так заманчива, что устоять перед искушением воспользоваться ей просто невозможно. Да, изначально у неё были благие цели: спасти всех своих друзей от гибели. Но вот только по мнению духов в этом нет ничего хорошего, ведь ради этого она сохранила жизнь Клаусу, и все его гибриды тоже остались в живых. Однако они не могут позволить нарушать природный баланс и дальше. И чем больше Бонни использует свою силу в личных целях, тем больше усугубляет своё положение, ведь действия против природы обязаны иметь свои последствие, одно из которых – утрата силы.
Древний орден ведьм был основан ещё во времена Инквизиции, но всё это время был просто красивым названием. Теперь же, его создательница, Нанетта, получив шанс на время вернуться в мир живых, решает навсегда стереть гибридов с лица земли и остановить Бонни. Вместе с другими ведьмами из Ордена она приезжает в Мистик Фоллс ради этого, но неожиданно встречает старого знакомого, которому задолжала ещё при жизни.

Вслед за разоблачением всегда идёт смена власти, что в полной мере и иллюстрирует ситуация в Мистик Фоллсе. После того, как Аларик Зальцман перед всем советом выдал семейные тайны Кэрол Локвуд и Элизабет Форбс, дни их нахождения у власти в городе были сочтены. Все члены совета единогласно приняли решение о снятии мэра и шерифа с их должностей, что тут же поставило перед ними новый вопрос: кто же станет новым главой города. Выбор их пал на Ричарда Оушена, который пусть и был в городе совсем недолго, уже успел покорить сердца членов совета своими пламенными речами об уничтожении вампиров и необходимости бороться с ними. И никто даже и не мог подумать, что на самом деле Ричард вампир, решивший подчинить себе этот город и контролировать мешавший всем его планам совет. Первым своим приказом он прощает бывшего мэра и шерифа и разрешает их детям остаться в городе, обещая пока их не трогать. Только вот что это: душевная доброта или просто искусный политический ход – никому не известно.
Кроме того выясняется, что Нанетта, возглавившая орден, была знакома с ним ещё при жизни, и для неё эта встреча вряд ли будет радостной, ведь хоть когда-то Ричард и спас её семью от костра, она так и не отдала ему долг, чем вампир и может воспользоваться. Но связи Оушена на этом не заканчиваются: оказывается, именно он уже более 500 лет помогал Кэтрин Пирс скрываться от Клауса и в этот раз он тоже позволил той незаметно для окружающих вернуться в город.

Семья древних утратила своё единство уже окончательно. Казалось бы, смерть брата должна была сблизить их, что и произошло, но ненадолго: новая смерть – на этот раз Елены Гилберт – стала причиной нового разлада. Элайджа уверен, что Ребекка поддалась чувствам и сделала глупость, устроив ту аварию, и даже её аргумент, что иначе они бы сейчас бегали от Аларика по всему земному шару, не кажется ему убедительным. А Колу в свою очередь просто плевать на всё это, и он занимает вполне нейтральную позицию в перепалках брата и сестры. Элайджа больше времени проводит с Еленой и братья Сальваторе, чему последние не очень-то и рады. Ребекка вполне с ними солидарна, но тоже  не собирается идти на попятную. Как бы она ни оплакивала Ника, в его смерти для неё есть по крайней мере один плюс: теперь она чувствует себя свободной и может делать всё, что душе угодно, а именно – создать себе новую семью, обращая людей в вампиров.

Вам не интересно, что же стало с гибридами после «гибели» их создателя? Для некоторых из них это явилось трагедией, для других – долгожданной свободой, но бесспорно ясно одно – все они вышли из-под контроля. Да, раньше они всегда действовали в интересах Клауса, выполняли его приказы и поручения, никто и подумать не мог, что они когда-нибудь обретут независимость. Однако сейчас, они и впрямь почувствовали свободу в полной мере, что дало один побочный эффект – им нужен был новый альфа, а желающих занять это место, конечно же, было несколько. Остальным древним гибриды подчиняться не захотели, и те вскоре махнули  на них рукой. Вскоре выявилось две кандидатуры на место нового вожака: Дерек Росс и Джойс Беррингтон, каждый из которых отстаивал свои позиции и пытался перетянуть всех на свою сторону. Так образовалось два противоборствующих лагеря, ещё и не подозревающих о том, что даже после смерти Клауса их не желают оставить в покое, поэтому сейчас для них главной проблемой является формирование новой системы власти. А так же ещё один насущный вопрос: существует ли способ продолжить пополнение рядов гибридов без крови Никлауса и двойника… На первый взгляд, это невозможно, однако магия может найти выход из самой трудной ситуации. Так считала и Джойс, когда случайное знакомство с четвёркой странных вампиров: Ниной, Полом, Маркусом и Памелой дало ей надежду, ведь те при жизни были ведьмами, и хоть силу, конечно же, утратили, могли попробовать найти или составить нужное заклинание. А это значит, что девушке нужно лишь найти ведьму-исполнительницу, которая бы его произнесла. В то же время и Дерек понимает, что только возможность обращать новых гибридов может сделать его альфой, ради этого он вступает в сговор с Бридой Роули, которая играет одновременно на две стороны. Она хоть и не выдаёт ему планов ордена, но пока ещё думает, что возможно ей и правда лучше помочь гибридам. Только вот и четвёрка, и Брида неизбежно потребуют что-то взамен, и эта расплата лежит на Джойс и Дереке мёртвым грузом.

После той аварии на мосту Джереми остался единственным человеком в окружении вампиров, гибридов и ведьм – вряд ли это очень уж его радует. А вдобавок ко всему, все его попытки спасти Елену оказались тщетны, и в итоге она всё-таки стала кровопийцей, из-за чего ему почти не дают с ней видеться, аргументируя это тем, что она может причинить ему вред. Ведь тот факт, что сейчас брат это единственная ниточка, связывающая Елену с её прежней человеческой жизнью и способный удержать её от превращения в новую Кэтрин, кажется Стефану и Деймону весьма незначительным в сравнении с тем, что она может перерезать полгорода. Да и Мэтт вовсе решил держаться подальше от всего сверхъестественного – кажется, их дружба уже никогда не станет прежней. А переменны далеко не всегда приводят к чему-то хорошему.